شركة ڤاليو تحقق إنجازًا كبيرًا بإصدار أول سندات شركات بقيمة مليار جنيه

أعلنت شركة ڤاليو، المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة مليار جنيه. يأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج شامل تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه، ويعتبر خطوة استراتيجية هامة نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز خطط التوسع والنمو الخاصة بالشركة.

تولى بنك إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار، حيث تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين. الشريحة الأولى (A) تبلغ قيمتها 460 مليون جنيه ولها مدة 13 شهرًا، بينما الشريحة الثانية (B) تبلغ قيمتها 540 مليون جنيه مع مدة 36 شهرًا. كلتا الشريحتين حصلت على تصنيف ائتماني A-.

تعتبر هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية ڤاليو الرامية إلى تنويع قاعدة مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول إلى قنوات تمويل متنوعة تدعم أهداف الشركة للنمو المستدام. في الاثني عشر شهرًا الماضية، تمكنت ڤاليو من زيادة حدودها الائتمانية بمقدار 16 مليار جنيه، لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026، مما يعكس قوتها المالية وثقة المؤسسات المالية في جدارتها الائتمانية.

وفي هذا السياق، أكد كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، أن نجاح الإصدار يمثل بداية جديدة في تاريخ الشركة ويعكس التزامها بتنويع مصادر التمويل. كما أشار إلى أن الشركة تعمل على تعزيز تسهيلاتها المصرفية وتوسيع نطاق وصولها إلى مصادر التمويل الدولية.

من جانبه، أوضح محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة، أن هذا الإصدار يعد علامة فارقة في مسيرة ڤاليو، حيث يضيف قناة تمويلية جديدة إلى قاعدة التمويل المتنوعة التي تمتلكها الشركة. وأكد أن الشركة تسعى لبناء نموذج تمويلي متنوع يشمل مختلف قنوات التمويل.

كما أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، عن فخرها بدعم ڤاليو في إتمام هذا الإصدار، مؤكدةً على أهمية الصفقة في تعزيز مرونة أسواق الدين المصرية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بتقديم حلول تمويلية تتماشى مع أهداف عملائها الاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب معتوق بسيوني وحناوي قام بدور المستشار القانوني للصفقة، في حين تولت شركة بيكر تيلي مهمة تدقيق الحسابات، مما يعكس التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية المختلفة في إنجاح هذا الإصدار.