إي إف چي هيرميس تدعم إي فاينانس في استحواذها الاستراتيجي على تمويلي للخدمات المالية

أعلنت إي إف چي هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توليها دور المستشار المالي الأوحد لشركة إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية. يأتي ذلك في إطار عملية الاستحواذ الكامل المقترحة على شركة تمويلي للخدمات المالية، التي تعد من أبرز الشركات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، والمتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تعتبر هذه الصفقة خطوة مهمة في مسيرة نمو إي فاينانس، حيث تتيح لها فرصة التوسع من خلال دمج بنية تمويلي الراسخة في تمويل المشروعات مع تقنيات إي فاينانس المتطورة، مما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات مالية مبتكرة. وبهذا، من المتوقع أن تعزز الصفقة القيمة المولدة عبر المنظومة الرقمية، وفتح مجالات جديدة للنمو تشمل الإيرادات المستدامة من الخدمات المالية.

وفي تعليقه على الصفقة، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، بفخره بتقديم الخدمات الاستشارية لشركة إي فاينانس. وأكد أن هذه الصفقة تعد جزءًا من الفصل الجديد لنمو المجموعة، من خلال دمج قدرات تحليل البيانات مع منصة تمويلي للإقراض، مما يعكس التطور السريع في سوق رأس المال المصري.

وأشار العيوطي أيضًا إلى أن السوق يشهد تحسنًا ملحوظًا في عمق السيولة، حيث تقترب متوسطات التداول اليومية في البورصة من 250-300 مليون دولار. هذا التحسن يفتح آفاقًا أوسع أمام الطروحات العامة الأولية، ويمنح الشركات المدرجة مرونة أكبر في استخدام أسهمها كوسيلة للاستحواذ.

تعتبر الصفقة الحالية هي الخامسة في نشاط الدمج والاستحواذ خلال الأشهر الماضية، حيث تم تنفيذ 16 صفقة في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب منذ بداية العام. هذا يدل على الزخم المتزايد في تنفيذ الصفقات، على الرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة، ويعزز من مكانة إي إف چي هيرميس في هذا المجال.

ستعتمد الصفقة على مزيج من المقابل النقدي، وأسهم جديدة ستصدرها إي فاينانس، بالإضافة إلى مقابل مؤجل مرتبط بالأداء. ومن المتوقع أن تشمل الصفقة إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد، ما يمثل حوالي 4.0% من رأس المال بعد الزيادة، إلى جانب مقابل نقدي يصل إلى 956.4 مليون جنيه.

إتمام الصفقة يتوقف على الحصول على الموافقات المعتادة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس، والموافقات الرقابية ذات الصلة، ومن المتوقع إغلاق الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2026، شريطة استيفاء الشروط المسبقة.