ڤاليو تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 945.8 مليون جنيه

أعلنت شركة ڤاليو، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إتمامها بنجاح الإصدار الثالث والعشرين من سندات التوريق، والذي بلغت قيمته 945.8 مليون جنيه. جاء هذا الإنجاز بالتعاون مع بنك إي إف چي هيرميس، أحد أبرز البنوك الاستثمارية في المنطقة، ويعتبر هذا الإصدار هو الرابع ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، والذي يصل إجماليه إلى 10 مليارات جنيه.

تم تنفيذ عملية التوريق عبر محفظة من أوراق القبض بتكليف من شركة إي إف چي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. ويتميز الإصدار بأجل يصل إلى 13 شهرًا، وقد تم طرحه في شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني AA-.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، عن سعادته بإتمام الإصدار، مؤكدًا أنه يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة ويعكس متانة مركزها المالي وقوة أدائها التشغيلي المستمر. كما أشار إلى أن الإقبال المستمر من قبل المستثمرين يدل على قدرة الشركة على تعزيز نموها المستدام.

من جانبها، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي إف چي هيرميس، أن الشركة تفتخر باستمرار شراكتها مع ڤاليو من خلال هيكلة وتنفيذ هذا الإصدار. وأكدت أن نجاح الإصدار يعكس الجودة الاستثنائية لمحفظة ڤاليو وقوة مقوماتها المالية، بالإضافة إلى الطلب المستمر من المؤسسات على إصداراتها.

جدير بالذكر أن بنك إي إف چي هيرميس قد تولى عدة أدوار محورية في الإصدار، حيث عمل كمستشار مالي ومدير إصدار ومدير سجل الاكتتاب وضامن التغطية. بينما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، وقامت شركة بيكر تيلي (Baker Tilly) بأعمال مراجعة الحسابات.

هذا الإصدار يعكس التزام ڤاليو بتنفيذ استراتيجيتها في مجال التوريق، حيث تسعى للاستفادة من حلول التمويل المهيكل لدعم خطط النمو وتعزيز شراكتها مع إي إف چي هيرميس في أسواق الدين.